核心提示：從2017年下半年起全國(guó)混凝土電桿總需求量開始下降，連續(xù)十多年迅猛發(fā)展的勢(shì)頭開始降溫。新建工廠的數(shù)量減少，盲目擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)減少，同時(shí)電網(wǎng)公司加強(qiáng)了供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資質(zhì)審核，有效遏制了過剩產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)擁有混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)1700余家，年生產(chǎn)能力達(dá)到5000萬(wàn)根以上，開工率不足50%。

2018年是混凝土電桿行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。這一年，全行業(yè)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想內(nèi)涵，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署，以推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高發(fā)展質(zhì)量為中心，以混凝土電桿市場(chǎng)招投標(biāo)政策轉(zhuǎn)向?yàn)槠鯔C(jī)，有效遏制過剩產(chǎn)能的增長(zhǎng)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步優(yōu)化，技術(shù)進(jìn)步、轉(zhuǎn)型升級(jí)取得了新的進(jìn)展。

一、行業(yè)改革發(fā)展取得新進(jìn)展

（一）有效遏制過剩產(chǎn)能的增長(zhǎng)。從2017年下半年起全國(guó)混凝土電桿總需求量開始下降，連續(xù)十多年迅猛發(fā)展的勢(shì)頭開始降溫。新建工廠的數(shù)量減少，盲目擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)減少，同時(shí)電網(wǎng)公司加強(qiáng)了供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資質(zhì)審核，有效遏制了過剩產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)擁有混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)1700余家，年生產(chǎn)能力達(dá)到5000萬(wàn)根以上，開工率不足50%。

（二）企業(yè)布局不斷優(yōu)化。東部地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)改造啟動(dòng)較早，生產(chǎn)企業(yè)的能力和規(guī)模已經(jīng)形成，建設(shè)重點(diǎn)逐步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于電網(wǎng)公司對(duì)混凝土電桿產(chǎn)品實(shí)行的是以省電力公司為單位組織實(shí)施的招標(biāo)采購(gòu)模式，并對(duì)中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行限標(biāo)。為充分考慮運(yùn)輸半徑及物流費(fèi)用，規(guī)避限標(biāo)的限制，部分企業(yè)到外地進(jìn)行選址辦廠或兼并重組，基本上各地級(jí)市范圍內(nèi)都有供應(yīng)商，布局合理，較好地滿足電力建設(shè)改造的需要。也有少數(shù)地區(qū)過于集中，造成產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

（三）行業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)裝備不斷推廣應(yīng)用。由于人工成本逐漸升高，又因生產(chǎn)企業(yè)的勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作環(huán)境差等因素導(dǎo)致招工難。多數(shù)企業(yè)不斷開發(fā)和應(yīng)用新設(shè)備、新工藝，來(lái)提高工作效率。鋼筋骨架滾焊成型機(jī)已經(jīng)廣泛應(yīng)用，普及率達(dá)到80%以上；泵送喂料系統(tǒng)也有50余家企業(yè)采用，勞動(dòng)強(qiáng)度、工作效率、工作環(huán)境得到很大程度上的改善；自動(dòng)配料的攪拌站、自動(dòng)吊具、鏈板輸送、上模翻轉(zhuǎn)及倒桿脫模裝備、蒸汽養(yǎng)護(hù)自動(dòng)控制系統(tǒng)等應(yīng)用也較為廣泛。

（四）行業(yè)自律、協(xié)調(diào)發(fā)展有序推進(jìn)。近兩年原材料價(jià)格大幅上漲，電桿市場(chǎng)又呈現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，投標(biāo)價(jià)格偏低，甚至低于成本價(jià)，企業(yè)普遍受虧。2018年逐步好轉(zhuǎn)，價(jià)格實(shí)現(xiàn)了理性回歸。多數(shù)省份成立混凝土電桿行業(yè)協(xié)會(huì)，并積極作為。在技術(shù)培訓(xùn)、信息交流、行業(yè)自律、監(jiān)督檢查、標(biāo)準(zhǔn)制定、企業(yè)維權(quán)等方面做了大量工作，實(shí)施正面引導(dǎo)，收到積極成效，凝聚了行業(yè)的力量。

（五）自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。以企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新體制機(jī)制不斷完善。免蒸養(yǎng)工藝、低溫蒸養(yǎng)工藝取得成功推廣應(yīng)用；重視混凝土質(zhì)量和綜合成本的控制，摻合料、外加劑取得廣泛應(yīng)用，混凝土配合比逐步優(yōu)化；多家企業(yè)成功開發(fā)高性能混凝土電桿，該新型電桿被列入國(guó)家電網(wǎng)采購(gòu)目錄，在各地開始推廣應(yīng)用；多個(gè)企業(yè)建立省級(jí)桿塔技術(shù)研究中心和第三方檢測(cè)中心；各企業(yè)結(jié)合自身?xiàng)l件，不斷改造工藝流程，選用新型裝備；電桿外觀質(zhì)量及力學(xué)性能合格率逐年提高。行業(yè)總體技術(shù)水平不斷提升，創(chuàng)新發(fā)展的能力普遍增強(qiáng)。

（六）綠色發(fā)展取得積極進(jìn)展。燃煤鍋爐實(shí)現(xiàn)100%的淘汰，逐步完成煤改氣或煤改電工程，減少?gòu)U氣、粉塵的排放。淘汰交流弧焊機(jī)，采用CO2氣體保護(hù)焊及鋼筋骨架滾焊成型機(jī)，同時(shí)加裝焊接煙塵回收設(shè)備。建設(shè)封閉的砂石料倉(cāng)，并加裝噴淋系統(tǒng)。對(duì)水泥罐倉(cāng)也加裝了收塵設(shè)備。做到雨污分流，并對(duì)污水實(shí)行處理后排放�；▓@式工廠隨處可遇，生產(chǎn)、辦公、生活條件得以改善，企業(yè)面貌煥然一新。全行業(yè)樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，推進(jìn)全過程的節(jié)能減排，促進(jìn)電桿行業(yè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。

（七）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求及產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的影響，部分大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的多元化，多數(shù)圍繞混凝土與水泥制品行業(yè)這一熟悉領(lǐng)域去探索發(fā)展，在建筑裝配式、管涵、預(yù)制樁、商品混凝土、鐵路用水泥制品、電力系統(tǒng)用水泥制品、市政園林制品等方面進(jìn)行開發(fā)，較好地解決產(chǎn)品單一問題，提升企業(yè)發(fā)展的能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力。

（八）市場(chǎng)改革穩(wěn)步推進(jìn)。電網(wǎng)公司不斷完善招投標(biāo)采購(gòu)政策，及時(shí)調(diào)整評(píng)標(biāo)辦法，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。降低投標(biāo)價(jià)格的分?jǐn)?shù)占比，提高技術(shù)、商務(wù)的分?jǐn)?shù)占比，計(jì)算中標(biāo)價(jià)時(shí)由平均下浮，改為可上、下浮動(dòng)，有力地阻止了低價(jià)中標(biāo)。嚴(yán)格的資質(zhì)能力審核，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督抽查和商務(wù)誠(chéng)信考核，加大處理力度，直接推動(dòng)了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（九）國(guó)際合作領(lǐng)域不斷拓寬。部分企業(yè)走出國(guó)門，開拓國(guó)際市場(chǎng)。混凝土電桿直接出口到拉丁美洲、非洲、東南亞、中亞等地區(qū)，在非洲、東南亞、中亞等地區(qū)投資建廠，推廣我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。特別是“一帶一路”大幅度推動(dòng)經(jīng)濟(jì)帶相關(guān)國(guó)家電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，帶動(dòng)我國(guó)電力裝備技術(shù)出口，給國(guó)內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、2018年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2017年全國(guó)規(guī)模以上電桿企業(yè)電桿總產(chǎn)量為1679萬(wàn)根，同比增長(zhǎng)7.7％．2018年上半年全國(guó)規(guī)模以上電桿企業(yè)電桿總產(chǎn)量為751萬(wàn)根，同比下降2.86%。從全國(guó)范圍看，東北東區(qū)、西北地區(qū)、東部地區(qū)減產(chǎn)幅度大。

（二）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍然不容樂觀。2018年，主要原輔材料的價(jià)格依然是在震蕩中上行。HRB400鋼筋單價(jià)已達(dá)5000元/噸，比上年度增長(zhǎng)15%；砂石原材料價(jià)格上漲20%以上，而且供貨非常困難，燃?xì)鈨r(jià)格依然上漲，達(dá)到4.2元/立方米，諸多因素導(dǎo)致綜合生產(chǎn)成本上升較快，雖然2018年投標(biāo)價(jià)格有所上升，但由于框架標(biāo)計(jì)劃分配的滯后性，仍然影響到行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

（三）混凝土電桿庫(kù)存量加大。2018年混凝土電桿企業(yè)電桿的庫(kù)存量明顯加大，已很難見到供不應(yīng)求的區(qū)域，大多數(shù)企業(yè)減停生產(chǎn)線、減員，部分企業(yè)存在停產(chǎn)放假現(xiàn)象。

（四）行業(yè)固定資產(chǎn)投資回落。由于市場(chǎng)需求呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，而且當(dāng)前產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，新建工廠及技術(shù)改造投資下降，固定資本投資熱情明顯冷落，不利于行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新發(fā)展。目前也不宜投資新建混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)，可對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行改造或兼并重組。

三、當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

（一）行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供大于求的現(xiàn)狀在全國(guó)范圍內(nèi)普遍存在，化解過剩產(chǎn)能仍然面臨許多難點(diǎn)問題。

（二）部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)較為困難。由于新建廠的投資較大，或者老廠負(fù)擔(dān)較重、人員較多、長(zhǎng)期不中標(biāo)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)難以為濟(jì)，面臨很大的生存壓力，可能會(huì)關(guān)停并轉(zhuǎn)，行業(yè)面臨重新洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）技術(shù)管理人才仍然缺乏，生產(chǎn)一線招工難問題凸顯。一方面行業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化迫切需要大量高素質(zhì)的員工，而近幾年技術(shù)人員不愿到電桿行業(yè)工作，認(rèn)為沒有發(fā)展前途。另一方面，部分生產(chǎn)企業(yè)一線員工存在大量年齡偏大的老員工，員工新老接替問題突出。

（四）多數(shù)電桿企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)含量偏低，在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、技術(shù)進(jìn)步等方面投入不足，存在著轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。

（五）迫切需要政策引導(dǎo)，加強(qiáng)監(jiān)管，凈化市場(chǎng)，提高行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。

四、貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

“十三五”期間配電網(wǎng)仍然有2萬(wàn)億元空間，其中國(guó)家電網(wǎng)占80%，南方電網(wǎng)占15%，獨(dú)立電網(wǎng)、地方管委員等配網(wǎng)投資占3%—5%，而在我國(guó)配電網(wǎng)投資中，混凝土制品材料占5—8%左右。國(guó)家電網(wǎng)2018年1—7月建設(shè)改造10KV線路15273條，長(zhǎng)度4.21萬(wàn)公里；配電變壓器8.1萬(wàn)臺(tái)，容量2256.6萬(wàn)千伏安；開關(guān)類設(shè)備5.09萬(wàn)臺(tái)；低壓線路6.84萬(wàn)條，長(zhǎng)度7.1萬(wàn)公里。2018年國(guó)家電網(wǎng)配電網(wǎng)投資約2700億元，南網(wǎng)配電網(wǎng)投資500億元，兩大電網(wǎng)總投資3200億元，將會(huì)成為配電網(wǎng)投資的重點(diǎn)與機(jī)遇。煤改電2+26城市，三年試點(diǎn)規(guī)劃投資2721億元，推動(dòng)“煤改電”配套電網(wǎng)建設(shè)改造，服務(wù)綠色發(fā)展。另外，小城鎮(zhèn)中心村建設(shè)、村村通動(dòng)力、通大網(wǎng)電項(xiàng)目、特色小城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等重大工程必將維持混凝土電桿的高位需求。這也迫切需要混凝土電桿行業(yè)抓住機(jī)遇、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，尋求高質(zhì)量發(fā)展，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展增加新動(dòng)能。

（一）深化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

1、推動(dòng)大企業(yè)、大集團(tuán)建設(shè)。鼓勵(lì)具有資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)，通過市場(chǎng)機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段，加快兼并重組和上下游產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，培育若干個(gè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。

2、優(yōu)化混凝土電桿企業(yè)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持以提高供給側(cè)質(zhì)量為重點(diǎn)，加快淘汰達(dá)不到環(huán)保、質(zhì)量、技術(shù)、安全、標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)能，加快退出生產(chǎn)成本高、長(zhǎng)期不中標(biāo)、經(jīng)營(yíng)困難的落后產(chǎn)能，積極釋放先進(jìn)產(chǎn)能，提高現(xiàn)代化企業(yè)產(chǎn)能比重。對(duì)于一些經(jīng)營(yíng)困難或?qū)嵙Σ粷?jì)的企業(yè)應(yīng)考慮關(guān)�；蜃咿D(zhuǎn)型的路子。

3、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新的產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，形成新的動(dòng)能。大中型企業(yè)可以補(bǔ)充預(yù)制產(chǎn)品類型，比如預(yù)制混凝土樁、排水管及電力管廊、住宅配套構(gòu)件等拓寬市場(chǎng)空間。中小型企業(yè)可以走聯(lián)合或拓寬建材產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展道路，比如預(yù)制地磚、路牙石、市政園林制品、輕質(zhì)隔墻、裝飾保溫砌塊等建材制品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。也可不斷開發(fā)電力行業(yè)新產(chǎn)品，形成綜合配套的電力構(gòu)件產(chǎn)品體系，比如裝配式變電站、電纜溝槽、電纜溝蓋板、電纜排管、裝配式圍墻、變電臺(tái)區(qū)護(hù)欄等。

4、呼吁完善混凝土電桿招投標(biāo)管理政策。健全混凝土電桿招投標(biāo)評(píng)標(biāo)規(guī)則和誠(chéng)信體系建設(shè)，注重企業(yè)的技術(shù)能力和商務(wù)水平，突出品牌、質(zhì)量，淡化價(jià)格因素，構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一開放、公開透明、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系。

（二）堅(jiān)持依靠科技創(chuàng)新，培育行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能

1、重點(diǎn)技術(shù)研發(fā)。提高混凝土強(qiáng)度等級(jí)和質(zhì)量可靠性，優(yōu)化混凝土配合比的配備方法和制造方法，推廣應(yīng)用外加劑、摻合料技術(shù)。探索垃圾、工業(yè)廢渣、機(jī)制砂石的安全使用途徑。研發(fā)高性能混凝土配備技術(shù)及其在離心工藝的應(yīng)用。繼續(xù)開展免蒸養(yǎng)技術(shù)、低溫養(yǎng)護(hù)技術(shù)和清潔能源養(yǎng)護(hù)技術(shù)的研究和應(yīng)用。開展廢料、廢水、噪聲等問題的治理研究。提升混凝土電桿的外觀質(zhì)量，美化混凝土電桿。開展高強(qiáng)度鋼筋應(yīng)用的試驗(yàn)研究，確定其技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能。建立混凝土電桿綠色生產(chǎn)和安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)體系。開展混凝土電桿的耐久性研究，促使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝、混凝土等質(zhì)量的提升。提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的質(zhì)量水平，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、重點(diǎn)提高裝備水平

A、推廣泵送喂料技術(shù)及其自動(dòng)化生產(chǎn)線的應(yīng)用，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化、信息化制造。

B、提高電桿模具的加工精度和外觀質(zhì)量，增強(qiáng)模具結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和抵抗變形的能力，延長(zhǎng)使用壽命。

C、研發(fā)超高性能混凝土電桿制造工藝和裝備技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)綜合成本。

D、提高鋼筋骨架滾焊成型機(jī)的功能及其自動(dòng)化水平，保證鋼筋骨架幾何尺寸準(zhǔn)確，降低其使用和維護(hù)成本。開發(fā)預(yù)應(yīng)力和部分預(yù)應(yīng)力鋼筋骨架成型組裝設(shè)備。

E、研究太陽(yáng)能等清潔能源養(yǎng)護(hù)設(shè)備及其自動(dòng)化節(jié)能養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)。

F、研究開發(fā)混凝土電桿快速、方便檢測(cè)技術(shù)方法及裝備。

G、開發(fā)程度更高的混凝土電桿自動(dòng)化生產(chǎn)線，包括頂推脫模工藝。

3、重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)

A、重點(diǎn)推廣部分預(yù)應(yīng)力混凝土電桿的應(yīng)用，代替常規(guī)的鋼筋混凝土電桿。

B、繼續(xù)開展大彎矩混凝土電桿的研發(fā)，包括φ190、φ230及大梢徑的部分預(yù)應(yīng)力混凝土電桿，進(jìn)一步拓寬混凝土電桿的應(yīng)用領(lǐng)域。

C、優(yōu)化超高性能混凝土電桿的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)化制造工藝和裝備，降低生產(chǎn)綜合成本。

D、開發(fā)特種用途的混凝土電桿。比如抗腐蝕、通信基站、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、市政園林工程、油田、高鐵等領(lǐng)域的專用電桿。

E、關(guān)注復(fù)合材料電桿、球墨鑄鐵電桿、鋼結(jié)構(gòu)電桿在電力工程中的應(yīng)用和發(fā)展。

4、提高行業(yè)的對(duì)外開放水平。堅(jiān)持以“一帶一路”建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持引進(jìn)來(lái)和走出去并重，加強(qiáng)同沿線國(guó)家電力發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，鞏固傳統(tǒng)老市場(chǎng)，開拓新領(lǐng)域。緊跟央企境外電力建設(shè)項(xiàng)目，做好配套和服務(wù)。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口、技術(shù)出口和直接到國(guó)外投資建廠，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品出口到全方位合作的跨越。

5、推動(dòng)“知識(shí)型+技能型”人才隊(duì)伍建設(shè)。適應(yīng)生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化，企業(yè)管理的信息化，需要培養(yǎng)一批高層次技術(shù)管理人才、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理人才，培養(yǎng)一批面向行業(yè)需求的裝備制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、金融行業(yè)緊缺的工程技術(shù)人才。大力倡導(dǎo)工匠精神，建設(shè)知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型人才隊(duì)伍，形成推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

總體看來(lái)，2018年我國(guó)混凝土電桿行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，盈利能力依然不容樂觀，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)水平升級(jí)，混凝土電桿行業(yè)需要長(zhǎng)期持續(xù)地進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷地依靠科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。